¿Qué es el Expediente de Previsión?
Es un formato estructurado que consolida en un solo documento toda la información que tu familia necesitaría para actuar con certeza ante una contingencia: desde tus cuentas bancarias e inmuebles hasta los datos de tus asesores, el contenido de tus seguros y tus voluntades anticipadas.
No es un testamento. Es el documento de campo que hace que el testamento funcione. Y que evita que tus herederos pasen meses rastreando información mientras gestionan el duelo.
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Inventario patrimonial
Inmuebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias, criptoactivos — con datos de identificación y ubicación de documentos.
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Beneficiarios y herederos
Datos de contacto, documentos de identidad y roles de cada persona en tu plan de sucesión.
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Seguros y coberturas
Pólizas de vida, gastos médicos mayores, responsabilidad civil — con números de póliza y datos del agente.
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Red de asesores
Notario, abogado, contador, asesor financiero — las personas que saben dónde está cada cosa y cómo activarla.
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Voluntades anticipadas
Instrucciones médicas, mandato preventivo, disposiciones sobre datos personales y redes sociales.
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Estructura empresarial
Participaciones en empresas, pactos de socios vigentes, derechos y obligaciones pendientes.
¿Quieres que alguien te ayude a llenarlo?
El formato es autoexplicativo, pero si quieres revisar tu situación patrimonial con alguien que sabe qué buscar, agenda una consulta con ZMA.
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